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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍇👗👠🧡，并且中国央行同步宽松💕🍓🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚🍇，红利也开始滞涨👿🥾🍄🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓👿🩲。近期💓，YU7大热💞🌽🍈、欧洲延缓停售油车👠🥾🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥬🍏🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳🍏😡，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍆。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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热门的罗斯(si)计划：许(xu)多劳动者似乎越(yue)来越重(zhong)视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯(si)选项向(xiang)他们的 401（k）计(ji)划缴费，这一比例创下新高(gao)。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴(jiao)税，但(dan)一(yi)旦资(zi)金投入罗斯(si)计划，其增值部(bu)分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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