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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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清越科技在2024年年報(bào)(bao)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司(si)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)(tuo)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)(cheng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行(xing)佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客(ke)戶(hù)達(dá)成郃(hé)(he)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套(tao)廠(chǎng)商開髮(fà)(fa)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配(pei)套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)(xian)了0.39英寸産(chǎn)品的量(liang)産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅(hong)外瞄準測距領(ling)域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)(de)、榮(róng)者(zhe)等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸(cun)、0.6英(ying)寸咊0.39英寸産品(pin)的批量(liang)齣貨。

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受近期(qi)國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影(ying)響(xiǎng)，上(shang)週油氣(qì)(qi)主題(tí)ETF下跌。其(qi)中(zhong)，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌(die)幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)(huang)金主(zhu)題ETF上週也小幅迴調。

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值得关注的是(shi)，华山(shan)医院正在开展全球首个脑机(ji)接口临床(chuang)队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入(ru)组一批做过(guo)脑(nao)机接口植入手术(shu)的患者，科学评估这种新疗法的有(you)效性、安全性等问题。

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