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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了(le)显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我(wo)们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选择(ze)在市场过热阶段(duan)提前止盈离场，也会错(cuo)失市(shi)场持(chi)续亢奋阶段的上涨收益(yi)。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近(jin)一(yi)周(zhou)小(xiao)幅下降(jiang)，上(shang)涨家数占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续(xu)温(wen)和(he)净流入(ru)，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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从历史来看👞🧄，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍎🥾🥕👙，巨潮大盘占优概率高🥕😻💔，其优于小盘风格的概率为60%💟🥕，并且跑赢万得全A的概率也是60%👛💔。在主要宽基指数中😠，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)(wen)定釋(shì)放(fang)，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)爲(wèi)(wei)50.2%，在(zai)連(lián)(lian)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業齣(chū)口也(ye)逐步恢復(fù)，新齣(chu)口(kou)訂單指(zhi)數(shu)連續2箇月上陞。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🥬🥥👡👛，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）🍇🥿👢，总人口66.86万人👄🩱👡。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。