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1、1、供给：据SMM🍒🍄🥭😻，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%💞👛🌽，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨👚🍏👗，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🥕，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷👙。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划👝，铝水比提升至76%附近🍈😻，铸锭量维持压减🧄👞。

2、具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口(kou)份额近(jin)年来(lai)有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增(zeng)长(zhang)。