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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🍒，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💔🤬😈🍋，低于长期平均0.3倍标准偏差🌽😈👢。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥝🍅🎒🎒。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👗👠，但期限将限制为 5 年🍏💞，而非 10 年。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👗💌👞👠，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💋。另一方面🤬，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩱，一是在价差扭曲下🥒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍄👗；二是💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥿💘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍓🥻，激励铜矿产出的同时💓🍏，但也加大了终端的风险👛🥔。下半年也要关注三个方面💌👄👅，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥻🍊，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👞🍈。二是Comex铜是否持续高溢价👛👘？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥬👡，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💌💔？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥥💝。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😻，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👘💌💓，美国232调查公布结果💟🥻🍊；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🤍。

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2、今(jin)年以来私募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重要增量。截(jie)至2025年(nian)5月(yue)，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元(yuan)。年内累(lei)计新增备案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布(bu)局(ju)力度明显加大(da)。