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行业配(pei)置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥬🍌，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👞👙🍆，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥿😈😠。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍓🧄。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍄💛。

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1、展望后市👠，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🥝👚🍌🩳，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥒👠🥿。届时👡🥒🩱💔🍎，小盘股抱团或有松动🤬🤍，市值风格可能向中盘有所倾斜💓🍍🧡，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优😈。

2、其次(ci)是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳(wen)健(jian)扩张(zhang)，风险指标平稳可(ke)控。中(zhong)长(zhang)期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高(gao)股息属性显优势。