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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三(san)大出口商品，仅次于铁矿石和液化(hua)天然气(qi)，其产(chan)量和价格均有望上涨。

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