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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預(yu)測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內(nei)部對降息預期的分(fen)歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥒🌽🎒，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲。往后去看🍄👜🍋，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后😡🥝，市场将修正对美联储9月的降息预期🍏🍓，或增大美元指数🍊💕🥒🥿、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👘💕👄。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以(yi)月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。