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高股(gu)息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股(gu)息率优势强(qiang)化，若红(hong)利税下调政(zheng)策落地，其(qi)实(shi)际收益率有(you)望进一步抬升。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、指數(shù)依然(ran)在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最(zui)新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與(yu)一(yi)係(xì)列國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作(zuo)用(yong)，但由于缺乏增量資金與(yu)基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市場預期的突破咊(hé)主陞。

2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🩳😠，仍未有新增矿山减产/停产消息🍇🤍🍄，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👅💗💛😡，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💯👙🥝🍏，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👜👠😠，今年供应上来说🤍，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👗💘👜，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍉🥥🩳、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🌽🥕🍊🩳、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🍓🍄💓、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍑🧄🥬🥾、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🥾👜。碳酸锂生产方面来看🥕🍎，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面💋🍉👿🤬，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👚🥻，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🩱🧡，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🧄💕🤍，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。