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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的(de)持續入市推動(dòng)；在進(jìn)(jin)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未(wei)必會(huì)(hui)縯(yan)繹持續(xu)急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預期。但噹(dāng)(dang)前堦段(duan)昰(shi)否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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从黄金4小时级别走势观察，上周五金价冲高回落后日线收出十(shi)字(zi)星形态。尽管此(ci)前出现(xian)小阳线反弹，但缺乏持续动能，未能形(xing)成有效突(tu)破，表明自3452高(gao)点(dian)以来的调整趋势尚未完(wan)结，日(ri)内仍存在下行(xing)空间。当前价格呈现(xian)阴跌特征，不宜等(deng)待大幅反弹后进场做空—，过大(da)的反弹(dan)幅(fu)度将削弱下(xia)跌动能。上周五亚市早盘金价延续跌势，逼(bi)近(jin)3280支撑位，该区域支撑结构密(mi)集，直接追空存在较(jiao)高风(feng)险。综合(he)研判，日内翁富豪(hao)建议(yi)采取反弹做空策略：当价格反弹(dan)至3297-3302区(qu)间时入场做(zuo)空，止损设置在3310，目标位(wei)依(yi)次看(kan)向3290、3280及3270。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🧄💔💟💛，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👠🥿🧡🥬🥭。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💯🍄👗🍍💯，风险偏好有所上升🥦🥿🩱，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💓，以及估值吸引力等因素😻🤍，都推动了港股市场回暖。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面(mian)修复；全(quan)年南(nan)向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度(du)上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升(sheng)。

2、1👛、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💟，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍄🍇😡🍏，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👞🧅🧅，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥿🍆🥻。虽然随着需求增加💯🥬，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🤬👜🥥😡，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🥝💓😻🥻💖，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行👜，厂库去库节奏更为明显👠👢，厂家挺价意愿较为强烈🧅🍋🍅🍏。