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英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主(zhu)增税(shui)和地缘政治动荡之后仍(reng)然疲弱。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。

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