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中美雙(shuāng)方進(jìn)一(yi)步(bu)確(què)(que)認(rèn)了(le)框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我(wo)加徴關(guān)(guan)稅(shuì)仍有(you)30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口(kou)預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我(wo)們(men)(men)判斷(duàn)(duan)未來(lái)(lai)或難(nán)以延續(xù)(xu)，下半年消費(fèi)預(yu)計也(ye)再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)(qiang)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下(xia)半年基本麵(miàn)壓(yā)力將(jiang)再浮齣水麵。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金(jin)牛市持续。贸易(yi)摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但(dan)关税依然是(shi)基准场景，美国抢进(jin)口持续性(xing)有限(xian)，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半年美国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储降息路(lu)径维持，宏观环(huan)境(jing)仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩(suo)，已经从宏(hong)大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后(hou)逆全球化趋势进一步(bu)加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险(xian)资购金形成了新的购买力量和信心提振(zhen)，黄(huang)金(jin)海外交收库利于人民币 国(guo)际化(hua)推(tui)进(jin)，黄金的战略意义持续凸显。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招(zhao)股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售(shou)价将(jiang)不会超过每股120.50港元；每(mei)手100股H股，预(yu)期H股将于2025年7月9日上午九时(shi)正开始在联交所买卖。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍑👘🩲，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🌽🍑，或许关税政策的影响将会有所显现👛👚🧄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👡🥬💯，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧡，从而引致美债收益率下行👛🥾🍓👝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👙🥻。总体来看🥥👜，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💞、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍋🍄，6月市场走势维持了震荡的趋势😡💔🍄，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👛🌽🍍🍊，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🤍🥒，后随地缘缓和👅，市场重回到反弹的态势🍋👠，并且完成了多个指数的突破🍆💌😻👞。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧡👅。