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这一指数层面的反复与较为极致(zhi)的结构行情也印证了我们过去半年(nian)持续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋(fen)的右侧适度获利”《2025下半年(nian)展(zhan)望：资(zi)金盛与资(zi)产荒》。那么今年以(yi)来的结构性行情(qing)到底有多强？是什么样(yang)的宏观环境导致了这(zhe)一局面？以及如何去(qu)寻找并刻画(hua)行业轮动的线索(suo)与规律？

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年(nian)指數(shù)“更(geng)上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定(ding)約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)(cai)取(qu)觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)(dui)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更(geng)，公告(gao)显示，该公司副总经理已经由贾江(jiang)涛(tao)变(bian)更为徐建新，徐建新曾任四(si)川江铜(tong)稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀(xi)土有限公司党委(wei)委员、副总经(jing)理。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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