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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍋🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥝👙，目前利率仍处于较低水平🩰🤍，资产荒趋势依然存在🍓👗🍓。上半年🍍🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌😠👞🥒👝，我们称之为牛市阶段II💕👗🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未披露2024年(nian)年(nian)報(bào)，公司股票退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日(ri)俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)(bian)製及讅(shěn)議(yì)(yi)定期報(bao)告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披(pi)露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會(hui)應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)(ze)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終(zhong)止上市，公司第十二屆董事(shi)會、第十一屆監事會全體(tǐ)(ti)成員(yuán)應負有不(bu)可(ke)推卸的灋律責任。”

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年💗，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💯👠😻，支出减少 1.2 万亿美元。

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改造方案与融资方案同步落地🍓🍏👞，为这一区域28个老旧小区的有序改造打下了坚实基础。“政策性金融不仅为项目建设融资输血💞🍈🥦💞，也为改造‘融智’，提供全流程的解决方案。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进🍉🎒🍆💖，全部改造完成后，将惠及群众近1.5万户。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度💖🍅💌👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬🍋🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）🍊👜🎒、医药生物（化学制药）、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👗😈。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🧡👛🥻👛😈。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💘，发布日期为2012.4.11🍎🥥💟🥾，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍄💔，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💔🧅；2021年：15.72%🥒🧅🥑🥒；2022年：-26.89%👘；2023年：-23.17%🩲💓🥦😈；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💗🥒💝👚，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽、评论🥾、预测🍅🤬、图表、指标🍓、理论👠🥿💔🍇、任何形式的表述等）均只作为参考👘💝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍉。另，本文中的任何观点🥔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。