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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周(zhou)公募调研选股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示💝💝，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🍏🍋🍅，更加精准服务技术有较大突破🥑💌👙、持续研发投入大🧄🩲、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露💟🥦😻、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能💖🩲🥾🩱、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等👄💋🍅。

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1、下图展示(shi)了本周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合相对于基(ji)准指数的超(chao)额收益。

2、展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資(zi)金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股(gu)票市場(chǎng)(chang)可(ke)跟(gen)蹤(zong)資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎資資金淨流(liu)入槼(gui)糢(mo)擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續活躍。