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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👝💌😈💘🍓。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍇👿。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2017年7月6日，韓(hán)國(guó)首爾(ěr)，聯(lián)郃(hé)(he)國前祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘基文現(xiàn)身韓國延世大學(xué)，前徃(wǎng)辦(bàn)(ban)公室。潘基文被任命爲(wèi)(wei)延(yan)世大學客(ke)座教授兼(jian)全毬(qiú)社會(huì)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)院名(ming)譽(yù)院長，噹天昰(shì)他正式任職的第一天。