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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用(yong)證券(quan)賬(zhàng)(zhang)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施(shi)了首次迴購，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前(qian)總股本(ben)的0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交價爲63.67元/股，成交金額(é)(e)爲49，617，333.40元（不(bu)含(han)交易費(fèi)用）。

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对于理财产品投资集中度、流动性等要求(qiu)，《每日经济新闻》记者注意到(dao)，《商业银行理财(cai)业务监督管理办法》第(di)四十五条提出，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易对(dui)手风险和操作风险等风(feng)险管(guan)理，做好期限管理和集中度管控(kong)，按照穿透原则对交易对(dui)手实施尽职调查和准入管理，设置适当的交易限额并根据需要进(jin)行(xing)动态调整。

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1、首先(xian)从(cong)估(gu)值(zhi)角(jiao)度看(kan)，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股(gu)除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各(ge)行(xing)业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。

2、埃斯頓(dùn)：公(gong)司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行竝(bing)上市的申請資料。