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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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张宇涛是现任(ren)董(dong)事长兼(jian)总经理，而(er)张贤庆则是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管(guan)理混乱，导致公(gong)司营收和净利润双降，费(fei)用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也(ye)处于行(xing)业底部。陈松辉则(ze)主张轮值董事长制度(du)。而(er)选举张(zhang)贤庆为(wei)董(dong)事长的提案未获通过，结果为(wei)2票同意、4票反(fan)对(dui)、3票弃权，3名独董均(jun)投弃权票(piao)，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优(you)。

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