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后续如(ru)何(he)演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向(xiang)其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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