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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于(yu)第(di)二(er)轮高(gao)低(di)切周期中。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥒👄，成长风格或持续占优🍍。科技领域方面，AI算力🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线👙💯🥾🍈🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥔🧡🍄。医药领域方面，创新药是核心主线🥿🍆👛🩱，行业有望迎来系统性投资机会🩲。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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日银与日(ri)元：日银(yin)或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一(yi)方面，内部(bu)来看，潜在通胀(zhang)水(shui)平低于 2% 的背(bei)景下(xia)不存(cun)在落后于曲线的问题(ti)，通胀或无法成为日银加息的主要(yao)依据(ju)，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上(shang)，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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ST新潮6月(yue)29日下午披露，公司召开第十(shi)二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提(ti)请召开临时股(gu)东大会的(de)议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、同(tong)日，中国稀土还(hai)披露(lu)了(le)一则变更公司总经理的公告，原公(gong)司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅(yi)曾任中稀（江(jiang)苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长(zhang)，广西国盛(sheng)稀土新材料有限公司董(dong)事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀(xi)土开发有限公司党委副书(shu)记(ji)、董事、总经理(li)。

2、行业层面😈👿👞🥦，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩲😠💟，半导体🤍🥻、光学光电子👡🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕💯👿🧡，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😡🍑👘👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕👜💛👅、农副产品、家电🩳💯🥬👛、家具🍉🥥🍈、饰品💋🥕💟🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈💝，中报业绩有望边际改善🤬🥾。