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2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造(zao)了(le)有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。