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根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价(jia)值等维(wei)度对重点行业(ye)评分(fen)，本期得分较高(gao)的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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凯盛新能发布公告💕🍓，于2025年6月27日💖，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业务💟😠🥦。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元🥭🥕👿。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月(yue)报的推荐(jian)中提到(dao)“此(ci)外(wai)综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子(zi)经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等(deng)领(ling)域。综合以上，行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕传统产(chan)能出(chu)清、新消费崛起、以(yi)及行业(ye)景气度较(jiao)高(gao)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、那么此时(shi)，市场(chang)选择(ze)的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🍇🩱💔、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看👚👠，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥦🥔🍌，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥥👚💕，Alpha环境一般。