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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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高盛表示，当出(chu)售投资符(fu)合客户利益时，会考虑这么做。一位女发(fa)言人说：“我们(men)积极管理(li)所(suo)有投资(zi)，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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1、行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍(reng)是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运(yun)用交易指标(biao)适度轮(lun)动、规避过(guo)热风险。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续(xu)下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向