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陈健玮：在全球主要市场中🍉，港股估值仍处于较低水平👝🌽🍅，并显著低于美国市场🥕👛🥿。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩰👠，预测股息率达3.2%，其中👚🎒🍋，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧡🍎🧅，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥕。中长期来看，南向资金持续流入👄，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥔，创新药、人工智能等领域的技术突破👛👅👄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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中游制(zhi)造(zao)业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增(zeng)速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增(zeng)速可能(neng)阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望(wang)改善(shan)。

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分区域来看💟，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长🍒，其他主要市场均呈跌势。其中🥕，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅🥬，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%🥑；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可👅🩱🤍，但整体仍出现小幅下滑🍇💘，有机营收下降3%🍋🩳，低于分析师预期的1.19%增长。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协(xie)议转让方式向浙江金证资产(chan)管理有限公司（代表“金证(zheng)得胜1号私募证券投(tou)资基金”）转(zhuan)让其(qi)持有的公司96，130，000股股份（无限(xian)售条件流通股），占公司总(zong)股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为(wei)977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不(bu)会导致公司控股股东、实际控制人发生变(bian)更。

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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。