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近期A股科技板块强势反弹💟🍆，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💓🥒🤬😠，原油价格显著回落👅💗👿，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💯🥭；另一方面💟💞🥒，特朗普近期在外交政策上的表态👞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍇🍌👚，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍈、黄金走弱、美债收益率回落🍎💔，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👚🥦🍍。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍌🍆。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的(de)重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性(xing)低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资(zi)。

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值得关注的是🥿💞，受益于AI算力需求驱动🍋🥭，数通市场快速增长🍈，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼💛😡👚。2024年财报显示🍋🧡😡😈，公司实现营业收入10.75亿元🧡，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👡，同比增长236.57% 。今年一季度💕👠，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💖🥦🥑🍎，同比增长120.57%🧄；实现归母净利润9319.44万元🥥，同比增长1003.78%。

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1、国恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日向香港联(lian)交所递交了(le)发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登(deng)了本次发行并上(shang)市的申请资料。

2、离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好🤬。对第一份创业的不舍是真的👘👢🩱，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”🍈。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好一直涨💋🍉🥥。