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后续如何演绎🥔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓👠😻🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅👚💝🍅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🍈🥻🍄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬🧅，更多采取观望💝👢、被动跟随策略🍈👞🍒💌，而非主动流入🍑🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外💕💌🍅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套(tao)甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期(qi)提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高(gao)傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造(zao)的時(shí)間(jiān)進度(du)，陸(lù)(lu)續(xù)恢復(fù)(fu)生産(chǎn)。本次檢脩(xiu)期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品(pin)産(chan)量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大影響(xiǎng)。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市盈(ying)率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联(lian)网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历(li)上涨(zhang)后(hou)估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结(jie)构性行(xing)情中。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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2、银河证(zheng)券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快(kuai)升”特征，当前或已进入新一轮升值周(zhou)期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率(lv)稳定既能强化其(qi)作为亚洲(zhou)和全球南方货(huo)币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避免出(chu)口大幅波(bo)动，助力经济增(zeng)长。