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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)(tiao)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我(wo)們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外(wai)，也對行業咊(hé)風(fēng)格的(de)選(xuǎn)擇(zé)(ze)産(chan)生影響。

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2、6月土地成交溢价率月环比下行🩱👗，30大中城市商品房成交面积月环比上行🤍💟。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🎒💟🍏💓，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍋🥒🍒🍓；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍇👿；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👝😻，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🧄。