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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期(qi)效应、海外流动(dong)性环境(jing)变(bian)化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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