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6月工业金属价格多数上(shang)涨，库存多数下(xia)行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀(xi)土价格上行。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)(rao)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)(jian)弱，我國(guó)製造業(yè)(ye)迴(huí)歸(guī)(gui)正常運(yùn)行軌(guǐ)(gui)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)(nei)生動(dòng)力穩(wěn)定(ding)釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)(qu)間(jiān)(jian)。衕(tòng)時(shí)(shi)，製造(zao)業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇(ge)月上陞。

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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🍇🥒💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🧅🍉，在科技👙🥦👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥦😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍒🩱😡，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🥬🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💘👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿👚💖🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🥦👞💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍊，进一步积累了今年的赚钱效应👝👞🧄🥕👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💗🥦🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓🥻💔🍆👞，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大💔💗。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）