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这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清(qing)名字的浪潮相似，机会大、前景好、竞争者众。一个初创品牌在海外市场挑战巨头(tou)，矫青春说(shuo)，他们的(de)优势之一是比日系和本地品牌更智能，比中国品牌更懂印尼当地需求。

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3👚🥒💌、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👚💔💋。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍌🥻💘，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算💓，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求👜😠，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右😡👢👢。假设全部由甘蔗制成🍅，且甘蔗质量没有明显提升🩳🥭，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🧡🥝💔。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求😠，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💗、玉米需求将变得更为刚性。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💓🥥，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍅🧡🍉。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现👙💞，锌价表现将会承压💛👘。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🥭🥬。

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反观其他可比公(gong)司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经(jing)营性现金流净额为正（即有效“造(zao)血(xue)”）的年份，整体现金流(liu)状况更健康(kang)。

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1、中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上💖🍉💓🍏，进行“查遗补漏👘🍏，汇总收支，按年算账🍆👗，多退少补”。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)