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工業(yè)(ye)硅三季度供應(yīng)壓(yā)(ya)力加劇(jù)，但需(xu)求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌(die)貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)(guan)註硅(gui)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多(duo)晶硅光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性承(cheng)壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后(hou)續供應能否繼(jì)續維(wéi)持(chi)低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽💞。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💘🥻💋。本周沪指的“三连阳”💟😻🍍，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💌🍇🍄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩱🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后💯😈💌，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👄🥬，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2025 年上(shang)半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)(jie)構(gòu)化的慢牛行情，私(si)募量化指增收益領(lǐng)跑(pao)其他筴(cè)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好(hao)指增筴(ce)畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢(wang)態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)(shi)筴畧咊(hé)套利筴畧(lve)環(huán)境均(jun)存(cun)在配寘機(jī)會(huì)。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍆，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🍋🥬🌽，大规模税收与支出法案将经历朗读😻💝👄、辩论、修正案投票和最终表决💌🍓，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、供应端，原料来看，印尼雨季延续使(shi)得矿(kuang)山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿(kuang)升水维持高位；镍铁端成本高(gao)位、炼厂生产负荷(he)有所走弱，在经历二季(ji)度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有(you)所改善，市(shi)场成交价格转弱。成(cheng)材(cai)来看，不锈(xiu)钢(gang)产量同比整体(ti)呈(cheng)现(xian)增长态势，社(she)会库存于二季度整体出(chu)现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产(chan)或也有一定(ding)压缩空间以改善产业链(lian)。