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🏮行业配置层面🍇，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝🍑😻👘，善用赔率思维🥝🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞👜，分别以25/3/20🥿、25/6/12为界🥔💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾👗🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🥭👚💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦🥭🤍💖、游戏已陆续兑现外🤬💞👚🩱👅，后续建议关注半导体🥥🍒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘🌽😈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾🍇。胜率方向👝💘🍊，结合估值🌽💛👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🤬🧄💗。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的(de)概率也是60%。在主要宽基(ji)指(zhi)数中(zhong)，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟(meng)纪念馆里，一块木板记述着1935年5月(yue)时任中央红军先遣队司令员刘(liu)伯承与彝(yi)族首领小(xiao)叶丹歃血为盟的佳话。

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本周(zhou)上证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水(shui)率环比(bi)上(shang)一交易周下降。IF当月合约(yue)近一季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合(he)约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变(bian)差。

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1、《财中社》发现，五粮液(ye)在(zai)2024年(nian)报中(zhong)坚定(ding)年轻化目标，“（五粮(liang)液）行业首创的(de)低度白酒，在培育(yu)年轻消(xiao)费群体方面(mian)具有独特(te)的(de)比较优势，39度(du)五粮液消费氛围浓(nong)厚，紫气(qi)东来五粮液树立低度白酒千元价位段(duan)标杆，受到(dao)市场追捧。”近日(ri)股东大会上，五粮液更是透露已经在研发29度低度酒产品，有望在年内进入市场。

2、這(zhè)可能昰(shì)(shi)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘(zhi)混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一(yi)路(lu)滑坡后，許(xǔ)(xu)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩三(san)人筦(guǎn)理不善。何(he)小鵬過(guò)(guo)于民(min)主、隻關(guān)心(xin)技術(shù)(shu)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供(gong)了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)(sheng)最(zui)密時(shí)，何濤看(kan)到(dao)標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就(jiu)不敢點(diǎn)開(kāi)。