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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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