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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👗👙，预测年内降息2次的为8人🥬，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👛😈🧅🥭，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的(de)共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較(jiao)大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)(kui)咊資(zi)金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資(zi)金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端(duan)，关注 6 月政策窗口期(qi)及量能变(bian)化，小微盘仍(reng)有一(yi)定上行空间，同时需(xu)警惕未来可能(neng)出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上(shang)行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展(zhan)望下半年，我(wo)们仍看好指增策略全年的配置(zhi)价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险(xian)；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限(xian)。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🎒💔🩱🥭。更值得一提的是🍅🍇💖💯，在今年报告涉及的雇主计划中🍓👠🍒，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥭💝🍒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊👞🥦，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍏🍒🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖😻；市场震荡上行💯，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚😻👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕🩲🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步(bu)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求(qiu)依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)(bao)上(shang)市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。