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具体来看🧡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👿💌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩳，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💌，销量边际改善💝🍇🍄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥭，下游需求旺盛，产能延续去化🍍👄，光伏中期业绩或迎来边际改善🍉🍇🥒。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💋💔👠，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍅🩱。

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6月27日，央(yang)行召开第二季度(du)例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易(yi)壁垒(lei)增多”，“物价(jia)持续(xu)低位(wei)运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场(chang)情绪形(xing)成进一步提振。

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美国股指期货小幅走高🥾🩲，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判👿😠。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍆。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大👢👿💓。原油价格下跌1%👅🧅🥒，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月💔🍈😻，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🥒，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头👛👜🩲。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势👡，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🩱🍎👗，以及对即将达成的贸易协议的预期🍄，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议😡🍑👄，市场人气进一步得到支撑。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性👙💯🥝👄。今年以来🥿🍆，居民消费开始回暖🍓🍄，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍇🧡🍇🥒，则经济回升动力将明显减弱。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交(jiao)易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日(ri)均成(cheng)交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。