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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲🥒💞💟👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💟💘👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬🧄👿，从历史来看👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动💯🌽。第三🍅🍇🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒💖🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓👄，市场交易和增量资金层面🥭🍉，近期在以伊冲突缓和后💟💓🧅🩰🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜😻、库存阶段🥿👡👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰、估值🥕🥒💖🥝、交易🍄👝、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽🍓💘💟，本期推荐关注电子（半导体）🥒👞🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍、有色金属（工业金属、贵金属💓、小金属）🍇🍍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👚🥕🥝、非银金融、国防军工🤍、创新药👙👅。

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中国稀土：披露澄清(qing)公告称，近期(qi)，公司关注到有网民发布公(gong)司(si)部分(fen)非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不(bu)实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀(xi)土集(ji)团确(que)认，对(dui)相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作(zuo)原因辞任，公司董事会已同步补选了(le)相关高级管理人员，并根据股东提名(ming)提请股东(dong)会补(bu)选非独(du)立董事(shi)。公司根据相关法律法规和《公司章程》的(de)有关规定及时履行了补选程序(xu)，并(bing)对外披露。本(ben)次部分非独(du)立董事和(he)高级管理(li)人员(yuan)调整(zheng)系公司和(he)中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳(wen)有序，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整产生影响。

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中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職(zhi)近(jin)日也有變(biàn)更(geng)，公(gong)告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經(jing)由賈(jiǎ)江濤(tāo)(tao)變更爲(wèi)徐建新，徐建(jian)新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土有限公司(si)黨委委員、副總經理。

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1、风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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