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TMT领域在AI创新持续驱动下💞🧡，二季度产销均保持较高景气度🩲💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥝👢👗🥦；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥭，集成电路出口4👠、5月分别增长20.2%、33.4%🍅🥝🩰👄。此外算力租赁订单持续落地🥝💘😻👚，半导体周期复苏与国产替代加速👘💖🧅，半导体、光学光电子😈🥻、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👅，业绩有望改善。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为🥒，ETF分红热情或仍高涨👛💯🍎🩳，主要是ETF规模维持上涨趋势🩲🍏👛。在此背景下🧄💛🥾🎒🤍，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步😡，三季度看经济韧性🤬🎒，四季度看政策 落地🧄🥻。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化🍓🍋💟。海外弱美元格局延续🧅🍌， 警惕波动率跳升😡🧅，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🍇🥾。

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1、据(ju)了解(jie)，中国稀土集团于2021年12月23日在江(jiang)西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中(zhong)国(guo)五矿集团有限公司、赣州稀土(tu)集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国(guo)钢研(yan)科技集团有限公司、中国有(you)研科技集团有限公(gong)司两家科技型企业组(zu)建而成，是国务院(yuan)国有(you)资产监督管(guan)理委员会直(zhi)接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母(mu)”。

2、截至2025年6月27日👢，宽基指数来看💋🌽💟🍍，上证指数、沪深300🍋😈💔、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍄🧄👘。