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1、7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向