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可(ke)以看到，五粮液今年的(de)业(ye)绩压(ya)力进一步变大(da)，因为即便在增速放缓的2024年，其一季度营收和净利的增(zeng)幅，也都(dou)超过了11%。而2025年一季度的(de)营(ying)收净(jing)利增幅则直接“腰斩”。

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如何把握化工板块反弹机遇🩲？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👅🍉😡。公开资料显示💔🤬💯🥬，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🍋。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🥕🥾，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇💗💕；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💌👚、氟化工👗🤬、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长🍌🍇，都必须规规矩矩💓，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段🍎🥑👚。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤬🥦👠、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🩳💝🍋💗，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一🍊💗💋👿👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘💘👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🍅🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🩳🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋💞🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🥔💞💗。基于以上👢🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈🥬。对7月的风格指数推荐如下：

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1、最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升🍏🩲，货币扩张对物价会显现上拉影响👅。增加货币供给，在侧重增加投资🧅😡、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张🍈🩰🎒👡，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显👛🤍，物价的回暖还需要一定的时间😡。

2、值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增(zeng)长(zhang)，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归(gui)母(mu)净利润(run)6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。