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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增(zeng)速(su)分别(bie)为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线(xian)运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基(ji)于当前相对(dui)积(ji)极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理(li)，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更(geng)高配置价值。参(can)考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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2、国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫💗👗，加大国防投入是必选项💟🥑👗🍄🧡，国防军工长期趋势向好💔👝🩲👛。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。