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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%。平(ping)安证券指出，消费市场具(ju)有韧(ren)性，复苏的势(shi)能(neng)正在蓄力，温和渐进式(shi)复苏或成为(wei)主基调，消费代(dai)际之间的需求分化将催生更多新(xin)需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持(chi)续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大(da)单品到推出创新产品，从依靠经销(xiao)商(shang)到拥抱新渠道，快速响应市场变(bian)化的企业更能在激烈竞争的市场(chang)环境下突出重围(wei)，进而(er)实现产品量价齐升。

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3．价格方面，关税政策的变化影响(xiang)着全球需求预期，高筑的贸(mao)易壁垒直(zhi)接切断了各国间的贸易往(wang)来，另外，美国对于关税问题(ti)的反复也不断(duan)测试市场(chang)的弹(dan)性，或进一步(bu)减低市场对于需求恢复的信心。供(gong)强需弱下，全球(qiu)橡(xiang)胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中(zhong)期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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尽管市场注意(yi)力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使(shi)得(de)期权承压之后(hou)，押注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言仍(reng)保持(chi)在更高水平。

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由(you)于本轮的特殊性，导致本轮的看股做(zuo)债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做(zuo)债的一致性预(yu)期完全不同。主要(yao)逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机(ji)构，非银存款的过(guo)度增长越(yue)有可能滋(zi)生资产(chan)价格泡沫的系统性风险，因此货币(bi)政策相对偏紧，债(zhai)券市场客(ke)观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场(chang)预(yu)期的诉(su)求又客观增强，此时股债(zhai)可能在日(ri)度或周(zhou)度的较短周期同时受益(yi)于(yu)央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因(yin)此形成了(le)较(jiao)短维度的股债(zhai)双牛现象。

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