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不只(zhi)江西，在浙(zhe)江、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城(cheng)镇(zhen)老旧小区改造项目稳(wen)步推进。据统计，今年1—5月，国开(kai)行(xing)发放城市更新领(ling)域(yu)相关(guan)贷款5751亿元，重(zhong)点(dian)支持城镇老(lao)旧小区整治改造、城中村更新(xin)改造以及(ji)城市历史文化保护传承等。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或(huo)相(xiang)對均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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截至2025年6月27日👠🥦🩳，宽基指数来看🥾🍆，上证指数👢🍄👞🥿🥻、沪深300、中证500🧡🥕、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍍🤍💗，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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行业表现方面🍒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👚🍈😡💛🥭，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🩲🍄🧄💖😠。综合以上🍊🥒，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👙🍋、有色金属、国防军工、商贸零售👗👡🍅、美容护理👜🤬、化学制药等”

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍍👡🍏💖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🧅🥕，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看💓👚🥝，在行业供需格局预期改善的背景下🍒🥕🥥，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥒。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何承(cheng)诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承(cheng)诺的行(xing)为(wei)。