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往(wang)后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关(guan)键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化(hua)对(dui)市场(chang)的扰动。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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