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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍏、DeepSeek、与对等关税后）🩲，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💔。例如去年924的反弹过程中👢🩰🍋💛，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💯。

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1．供(gong)给端，2025年下半年国内丁二烯(xi)行业有58万吨/年(nian)的(de)新增装置投产计划(hua)，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明(ming)显，对价格形成压制。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万(wan)吨装置目(mu)前大修中，预计8月重启，其(qi)余计划内检修装置(zhi)检修天数主要集中在15-30天附近，下半年(nian)预计检修装置数量明显减少(shao)。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍍。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势💕😠💕，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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那么此时，市场选择的共性特征🥻🧄🥝💔💗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👘💖，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💋👜🍄。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时💟，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券💌💗🥿👅🍍。

2、► 卖空🍍、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🩱💋🩱。作为投资者对于市场看法的直接表达👡，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落💌🥕🌽🍋。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🍇。