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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且(qie)中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的(de)行(xing)情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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