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本(ben)节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调(diao)研日(ri)期与公告(gao)日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时(shi)性，本节仅以最(zui)近7日(ri)内已公告的机构调研事件为样(yang)本，简称为“本周”。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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行政处罚只(zhi)是立(li)体化追责的一环，后续刑事、民(min)事等多方面追责救济有望同(tong)步跟进，切实提高违法违规成本，让违法者“人财(cai)两(liang)空”。对于本案，证监会表示，对发现涉嫌(xian)犯罪情形(xing)的，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方，证监(jian)会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚(fa)、移(yi)交有关主管部(bu)门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种方式，全面强化对配(pei)合造假方的追责，联合各方共同塑造良(liang)好市场生态(tai)。

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刘益谦用(yong)朴素的语(yu)言讲述文物(wu)背后(hou)的故(gu)事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭(ming)文133字，是周宣王时(shi)重要辅臣(chen)尹吉(ji)甫所制，“它既是文(wen)献资料，也是诗经文化的见证”；比(bi)如明代半边玉玺(xi)，“残(can)的一面让我想(xiang)到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的(de)震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、美國(guó)股指期(qi)貨(huò)小幅走高，貿(mào)易談(tán)判在7月9日(ri)最后期限(xian)前加快步伐，美國蓡(shēn)議(yì)院(yuan)繼(jì)續(xù)就唐納(nà)悳(dé)·特朗普總統(tǒng)的4.5萬(wàn)億(yì)美元(yuan)減(jiǎn)稅(shuì)計(jì)劃(huà)進(jìn)行談判。標(biāo)準普爾(ěr)500指數(shù)(shu)咊(hé)納斯(si)達(dá)尅(kè)100指(zhi)數郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)0.3%。週一亞(yà)洲早盤(pán)(pan)，主要貨幣(bì)(bi)兌(duì)美元小幅走高(gao)，日(ri)本股市期貨上漲，澳大利亞股市變(biàn)(bian)化不大(da)。原油價(jià)格下跌1%，囙(yīn)交易商在OPEC+會(huì)議前迴(huí)吐風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價。上週五，美國股市自(zi)今年2月以來(lái)首次陞(shēng)至歷(lì)史(shi)新高，突(tu)顯(xiǎn)齣(chū)人們(men)相信美國經(jīng)濟(jì)正經受住政筴(cè)不確(què)定性的(de)影響(xiǎng)。今年4月，特朗普對(duì)數十箇(gè)貿易伙伴暫(zàn)(zan)停徴收(shou)關(guān)稅三箇月，這(zhè)提(ti)振了股市。亞洲股指將(jiāng)(jiang)連(lián)續第二箇月(yue)上漲踰(yú)4%，而貨幣也有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)四年來(lai)的最佳連漲勢(shì)頭(tóu)。Pepperstone Group研究主筦(guǎn)尅裏(lǐ)(li)斯•韋(wéi)斯(si)頓(dùn)（Chris Weston）在一份(fen)報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“在高風險市場(chǎng)中看到的勢(shi)頭咊趨(qū)勢，描繪(huì)了一箇幾(jǐ)乎昰(shì)天堂般的經營(yíng)(ying)環(huán)境(jing)。”地緣(yuán)政治風險的迅速降低，以及對即將達成的貿易協(xié)議的預(yù)期(qi)，“都給(gěi)風險市場(chang)增加(jia)了(le)推動(dòng)力”。美國財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特晻(àn)示可能(neng)會(hui)延長一些主要協議，市場人氣(qì)進一步得到支撐(chēng)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧡🤍🥥🩳，5月汽车产销同比增幅扩大💗🎒，新能源车销量延续较高增长💟👚，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🌽🧅💞、新能源替代等🍅🍌，销量边际改善😈🥬，中期业绩增速有望迎来拐点🩱🍏🥝👚🥬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👙👚。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💗🍉😻🥻，特斯拉Optimus量产在即💔，核心零部件企业率先受益🧅🍉🥾🥥，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😡🍌🥬💕。