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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🧅。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😈🍄🥦、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍋，有望推动港股基本面修复😡；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥑🤬🥾🍒，持续改善港股流动性👚💗。同时👡🧡🍑，海外区域性资金对港股关注度上升🍈👠，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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5、齣(chū)(chu)口(kou)：1-5月(yue)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總(zong)量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月(yue)國內玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕(tong)比增幅近20%。下半(ban)年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品(pin)齣(chu)口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲(bei)觀(guan)情況下(xia)，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)(sheng)量也將進(jìn)(jin)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥿👠🧄，整体增量资金会比较有限。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离👛，六年多后冲刺深交所上市👅👅。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右😈🤬。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份🥬👡。

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1、第三，美国经济经历了历史上最长的扩张期😡👛🍊，这又使失业率下降到50年来的低点🍅🎒，并且远低于其可持续水平——自然失业率。此外随着失业率的下降🥻🥔，就业增长也更为广泛，收入较低的少数族裔的失业率创下历史新低，与白人失业率之间的差距也缩小到历史最低水平。许多长期失业者也找到了工作，对此👛🥿😈，美联储认为维持强劲的劳动力市场的好处怎么强调都不为过分。

2、行业层面👘，展望7月份👢👛🤬💕🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠😻🎒💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌🥻，半导体、光学光电子💕、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振🩱👅、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**💟🤍，有望延续两位数增长🥒😡🍅，其中饮料乳品🎒、农副产品、家电🩰👚、家具🥔🩰🧡💓🩲、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤬💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬💯😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。