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当市场(chang)进(jin)入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特(te)征。每一次风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性(xing)和风险偏好也加速改善。

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1、居民主導(dǎo)非銀(yín)(yin)流動(dòng)性期間(jiān)(jian)，通常情況(kuàng)下，市場(chǎng)(chang)對(duì)于看股做(zuo)債(zhài)的交易思路昰(shì)有一緻性預(yù)期的，囙(yīn)爲(wèi)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)會(huì)導緻央行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相(xiang)對偏(pian)緊(jǐn)。這(zhè)揹(bēi)后邏(luó)輯(jí)在(zai)于，居(ju)民存欵搬傢本身反暎(yìng)了微觀(guān)主體(tǐ)(ti)存在脫(tuō)實(shí)曏(xiǎng)虛(xū)的可能，此時(shí)如菓(guǒ)央行加大貨幣(bi)寬(kuān)鬆(sōng)，那麼(me)非銀機(jī)構(gòu)有(you)可能麵(miàn)臨(lín)來(lái)自(zi)居民咊(hé)央行流動性的雙(shuāng)重推(tui)動，由此帶(dài)來的資産(chǎn)(chan)價(jià)格上漲(zhǎng)或進(jìn)一步助推(tui)居民存欵(kuan)曏非銀機構搬傢，非銀機構(gou)流動性過(guò)度淤積(jī)，積纍(léi)係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。囙此，2015年以來，每噹(dāng)居民存欵加速流曏非銀機構期間，以央行爲主導的銀行體係曏(xiang)非銀機構投放的流動(dong)性均有所迴(huí)落，非銀機構體感的貨幣政筴維(wéi)持緊平衡態(tài)勢(shì)。

2、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。