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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🧄👞；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💘，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥒🍍🥻。通信🎒🥾、有色🍉💌、非银💖🥭💗、电子💌🍑、军工领涨。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍓💞👅🧡，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低💔🍉👘、回款周期长且难度大🍄🧅👠。相比之下🥔🥝🍍，汽车🩱👢🥻、家电等终端在国家补贴政策支撑下👝🥭💟，订单表现尚可💘👙😻🍎👝。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🩰，同比下降11%🥥👞👛。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍊🩳😠，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💖。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍆🍄🥔👡😻。

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国(guo)联民(min)生证券发布(bu)研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企(qi)以及(ji)研发基础扎实、产品具备出(chu)海(hai)竞争力、2025年(nian)有出海关(guan)键进展的创新药企。医(yi)药AI建(jian)议布(bu)局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀(bing)赋、存量(liang)业务(wu)相对扎(zha)实的(de)公司。左侧(ce)资产估值修复建议关注存量风险可控(kong)、估值合理、需(xu)求(qiu)稳健增长的左侧资产(chan)，主(zhu)要(yao)集中在传统药(yao)企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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1、综合市场(chang)分(fen)析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在(zai)货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降(jiang)息(xi)”，但央行(xing)维持了“货币政策(ce)适度(du)宽松(song)”的表(biao)述，央行支持性的政策思路仍未转变(bian)，短期内再(zai)次实施降准(zhun)降息的紧迫性有(you)所降低。下一(yi)步，金融政策仍然(ran)有较大的实施空间。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社(she)會(huì)(hui)服務(wù)的估(gu)值水平(ping)高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的(de)估值水平處(chù)于末位。