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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💯，截止6月25日🧅，6月重要政策约148个。具体来看💋👙👘，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👞🍍💔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍆。其中🥭😡，多地出台政策推动家电👡🍊👜、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😻🍆，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上😡，央行🍈🍄，证监会🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💓，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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时间序(xu)列上来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时间(jian)序(xu)列波动率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近(jin)一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于近半年中上(shang)分位(wei)点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🍓🥿。智能眼镜风口的到来，是技术💔🍋、市场和政策共同作用的结果🥬💕🍒🥕。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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